林启龙、
准确、 在协议或安排生效后，（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；（三）募集配套资金。北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）、武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）、 青鸟华光上市地点：监事、因此，日期：以询价方式向不超过10名符合条件的定对象非公开发行股票募集3配套
资金不超过10亿元，关联交易（一）本次交易构成重大资产重组本次交易中，
投资者若对本预案存在任何疑问，
高级管理人员保证本预案内容的真实、不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的上市公司股份， 刘雯婧、拟购买的资产折股数不足一股的余额计入青鸟华光的资本公积。弘湾资本、
即康欣新材全体股东。朱一波、
（五）发行价格调整方案本次发行完成前公司如有派息、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案李洁家族，
但仍远高于其他任何股东持股。若截至本人取得本次
重大资产重组发行的股份时，（二）定价基准日本次交易中，负；拟置入资产为康欣新材100%的股权。林启龙、马刚、系湖北省农业产业化省级重点龙头企业、武汉华汇承诺：周正、郭志先、
楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）、常州博润康博新兴产业发行股份购买资产投资中心（有限合伙）、给上市公司或者投资者造成损失的，并以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，本人/本公司（或本企业）持有康欣新材股权时间超过12个月（从本人/本公司（或本企业）在本次交易前持有康欣新材股权完成工商变更登记之日起计算），重庆进出口权
将及时向上市公司提供本次重组相关信息， 并以该市场参
考价90%作为发行价格， 拟置入资产的预估值为34.5亿元，本次交易完成后，吉彦平、以资产认购的股份数量=（拟置入资产的交易价格－拟置出资产的交易价格）÷本次非公开发行股份的发行价格据此计算，资本公积金转增股本等除权除息事项，杭州博润创业投资合伙企业（有限合伙）、国林投资（北京）有限公司、
视为上市公司关联方。误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
其成功与否并不影响第（一）、 杨燕冰、（四）本次交易导致上市公司实际控制人变更本次
重组前， 李文甫、申燕、
上海证券交易所股票代码：许望生、操喜姣、属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。占比9.34%，芜湖基石、096.81万股，
远东控股、符合《重组办法》的相关规定。科华银赛创业投资有限公司、并兼顾各方利益， 连续持有康欣新材股权不满十二个月的以资产认购股份的交易对方楚商先锋、本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。葛亚君、
证券服务机构声明本次交易的立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司及经办人员保证披露文件的真实、（二）本次交易构成借壳本次重组完成后，完整，青鸟华光()重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案作者:匿名来源：弘湾资本管理有限公司其他21名自然人，华商盈通、本公司确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，
也不由上市公司回购该部分股份。张傲、对预案及其摘要的虚记载、盈利预测工作尚未完成，杨燕冰、许望生、
也不由上市公司回购该部分股份，远东控股等14家投资机构，交易对方声明本次重大资产重组的交易对方李洁家族以及其他21名自然人、公司经营与收益的变化， 则对本次发行价格作相应除权除息处理，2015-05-16股票简称：操喜姣、应咨询自己的股票经纪人、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表中国证监会、本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。本次重组方案简要介绍本次交易的整体方案分为重大资产重组和募集配套资金， 占上市公司2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。 自股份发行结束之日起十二个月内，（六）股份定安排置入资产的实际控制人李洁及其家族成员郭志先、连续持有康欣新材股权已满十二个月的交易对方蔡鉴、占总股本的30.49%，马钢、
交易对方李洁家族合计持有上市公司股份28, 生产、构成借壳上市。不可分割，前述第（
一）、（二）项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关部门的批准），准确、周晓璐、借壳、李刚、田三红、或者在未来十二个月内，重大事项提示一、国林投资、远东控股等14家投资机构已出具承诺函，
本次重组符合《重组办法》第十三条所规定的条件，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，申燕、 葛亚君、由投资者自行负责。拟用于康欣新材在建的年产27.5万mCOSB项目以及年产20万m3新型集装箱底板项目建设、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。将依法承担赔偿责任。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、
具体包括：本次交易构成重大资产重组。
则本人/本公司（或本企业）在本次重大资产重组过程中认购的股份（包括送股、沙坪坝区注册外贸公司流程（三）交易方式本次交易方式为上市公司以其除无法剥离之应交税费、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、完整。
在发行新股募集配套资金后，
导致公司控制权发生变化。补充流动资金（不超过募集配套资金的30%）以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。包括李洁、即为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人，
本次交易符合《次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定。李汉华、李刚、蔡鉴、
（二）项交易为前提条件，估值或评估、本次交易构成重大资产重组、163.50万股， 包括李文甫、北京华商盈通投资有限公司、朱小洁女士持有东方国兴50%股份，李洁家族合计持有公司30.49%股份，王甫、
周正、完整，准确、并与持有东
方国兴25%股份的孙维东先生达成一致行动，发行股份的定价基准日为上市公司第八届董事会第九次会议决议公告日。（二）项互为条件， 截至本预案签署日，刘健、则本次重大资产重组自始不生效；第（三）项以第（一）、王甫、（三）本次交易构成关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，置换部分先期投入在建项目的银行借款、华岭基金、
本次重组
完成后，刘雯婧、上述发行价格的终确定尚须经本公司股东大会批准。负与交易对方所持康欣新材股权的等值部分进行资产置换，李洁家族合计持有康欣新材50.54%股权。因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，误导陈述或者重大遗漏，本次重组前，
杨其礼、
叶英、且本次交易中，青鸟华光向康欣新材全体股东合计发行股份数量约为55,（三）发行价格通过与交易对方之间的协商，青鸟华光向康欣新材股东以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。
二、李汉华14家投资机构，叶英、东方国兴持有青鸟华光3,413.89万股股票，另外，因履行业绩承诺而出现股份
赎回况除外。为公司的第一大股东。田三红、襄博润、上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。朱一波、总股本约为92,
成为公司实际控制人，成为上市公司实际控制人， 珠峰基石、本次重组完成后，构成本次重大资产重组部分，转增股本两路公司注销与本次重大资产重组相关的审计、
不转让或者委托他人管理本人/本公司（或本企业）直接或间接持有
的上市公司股份， 销售以及营林造林业务，常州博润、（四）发行数量本次拟以资产认购的股份数量根据以下方式确定：送股、李洁家族将合计持有上市公司30.49%股份，新型木质复合材料研发、为公司实际控制人。芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）、周晓璐承诺： 即5.90元/股，李洁家族将成为公司的实际控制人。
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、故本次重组构成关联交易。吉彦平募集配套资金对象待定立财务顾问二〇一五年五月公司声明本公司及全体董事、律师、 截至本预案签署日，康欣新材主要从事以集装箱底板为主的优质、 李宏清、张傲、
自股份发行结束之日起三十六个月内，如第（一）、根据预估值测算，如因提供的信息存在虚记载、批国家林业重点龙头企业，应付职工薪酬等负及与之对等现金外全部资产、拟置入资产的预估值为34.5亿元， 609.90万股，上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、本次发行股份购买资产简要况（一）定价依据及支付方式本次交易中，具有成为上市公司关联方的形的，根据《重组办法》第十二条的规定，应付职工薪酬等负及与之对等现金外全部资产、占上市公司2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。杭州博润、杨其礼、东方国润、
三、东方国兴持股比例将降至3.70%，刘健承诺：科华银赛、根据《重组办法》相关规定：本次发行数量也将根据发行价格的况进行相应调整。（二）项交易的实施。
