二零一五年三月别声明与承诺海通证券股份有限公司(以下简称―立财务顾问‖)接受深圳珈伟光伏照明股份有限公司(以下简称―珈伟股份‖)的委托，
同
时，提供方向本立财务顾问保证：
本立财务顾问承诺：对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的风险，本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、担任深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称―本次重组‖、珈伟股份回兴公司注销 准确、 并同意出具本立财务顾问报告， 完整、（四）有关部门及中国证监会对重组报告书内容不负任何责任，并制作本报告。2-1-1目录第一章释义.................................................................................................................2第二章重大事项提示.................................................................................................5第三章本次交易的基本况...................................................................................40第一节本次交易的决策程序...............................................................................................40第二节上市公司基本况...................................................................................................41第三节交易对方基本况...................................................................................................48第四节配套融资发行对象基本况...................................................................................63第四章交易标的况...............................................................................................72第一节标的资产基本况...................................................................................................72第二节交易标的评估值况.............................................................................................103第五章本次募集配套资金况.............................................................................141第六章本次交易主要合同内容.............................................................................155第一节发行股份及支付现金购买资产协议.....................................................................155第二节盈利补偿协议.........................................................................................................159第三节股份认购协议.........................................................................................................162第七章立财务顾问核查意见.............................................................................164第一节基本设.................................................................................................................164第二节本次交易的合规分析.........................................................................................164第三节本次交易不构成借壳上市.....................................................................................175第四节本次交易定价的公平合理分析.........................................................................176第五节本次交易对上市公司业务发展、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、完整，（五）本立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
所披露的信息真实、出售资产的说明.................................197第十一节立财务顾问内核程序及内核意见.................................................................199第十二节立财务顾问对本次交易的结论意见.........................................................2002-1-2第一章释义除非另有说明，（一）本立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系， 《上市公司重大资产重组管理办法》、客观和公正的评
价，遵循客观、《创业板信息披露业务备忘录第14号：公司理机制的分析...................................................................................................................................188第七节本次交易资产交付安排的说明.............................................................................191第八节本次交易的必要以及对上市公司及非关联股东利益的影响.........................192第九节利润补偿安排的可行及合理分析.................................................................196第十节本次交易前十二个月内上市公司购买、发表立财务顾问意见，确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）有充分理由确信珈伟股份委托立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、2015-03-13海通证券股份有限公司关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：评估报告等有关资料。海通证券股份有限公司关于珈伟股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告海通证券股份有限公司关于珈伟股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告日期： 本立财务顾问作如下声明： 《中华人民共和国证券法》、在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，以供珈伟股份全体股东及有关方面参考。公司、潼南代账公司准确、本报告不构成对珈伟股份的任何投资建议或意见，立财务顾问报告指《海通证券股份有限公司关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》重组报告书指《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》上市公司、其为出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、振发能源集团有限公司、对其内容的真实、（二）本报告所依据的文件、遵循诚实信用、有充分理由确信所发表的专业意见与珈伟股份披露的文件内容不存在实质差异；（二）已对珈伟股份披露的文件进行充分核查，
本立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商和谈判。合理，（六）本立财务顾问也别提醒珈伟股份全体股东及其他投资者务请认真阅读珈伟股份董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、 ―本次交易‖)的立财务顾问，准确和完整不作任何保证。上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等法律、立财务顾问报告旨在就本次发行对珈伟股份的全体股东是否公平、旨在就本次交易行为做出立、完整负责。任何与之相的声明均属虚不实陈述。本立财务顾问不承担任何责任。道德规范和诚实信用、按照证券行业公认的业务标准、
财务状况和未来盈利能力的影响.................187第六节对交易完成后上市公
司的市场地位、不存在虚记载、 持续发展能力、并对其真实、 以下简称在本报告中的含义如下：不存在内幕交易、本立财务顾问在本次交易中进行了尽职，严格执行风险控制和内部隔离制度，本报告、
操纵市场和证券欺诈问
题。 准确，误导陈述或者重大遗漏；（四）有关本次重组事项的专业意见已提交立财务顾问内核机构审查，
（三）本立财务顾问的职责范围并不包括应由珈伟股份董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，上海灏轩投资管理有限公司等有关方负责提供，法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内核机构同意出具此专业意见；（五）在与珈伟股份接触后至担任立财务顾问期间，本立财务顾问提醒投
资者注意，已采取严格的保密措施，
