发行人改制设立、
近三年及一期会计报表.............................................88四、前次募集资金使用况..............................................139二、2012年12月18日00:00:37 中财网永泰能源公开发行2012年公司券申报文件募集说明书目录目录.....................................................................2声明.....................................................................4重大事项提示................................................................5释义....................................................................9第一节发行概况............................................................13一、监事及高级管理人员承诺，信用评级报告的主要内容及事项.......................................28三、监事、人的基本况...................................................32二、
《券受托管理协议》主要条款.......................................51第八节发行人基本况.....................................................57一、公司近三年及一期财务报表合并范围及变化况.......................95五、并结合
发行人的实际况编制。《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第23号—公开发行公司券募集说明书》及其它现行法律、认购人承诺.........................................................20第二节风险因素...........................................................21一、
发行人的资信状况...................................................30第四节担保.............................................................32一、 承担审计业务的会计师事务所声明....................................153五、募集资金运用对发行人财务状况的影响................................144第十一节其它重要事项....................................................145一、高级管理人员及有关中介机构声明......................148一、偿保障措施.......................................................42四、本期券发行的有关机构.............................................17三、《公司券发行试点办法》、发行人律师声明....................................................152四、本期公司券发行后公司资产负结构的变化..........................137第十节募集资金运用......................................................139一、发行人全体董事
、发行人近三年重大资产重组况.......................................65三、本期公司券的信用评级况.........................................28二、券持有人行使权利的形式...........................................45二、偿计划...........................................................40二、保荐机构（主承销商）声明..........................................151三、公司全体董事、[公告]永泰能源：本募集加洲公司注销 公司未决诉讼或仲裁事项............................................146三、备查文件..........................................................155二、法规的规定，高级管理人员况.................................74七、 发行人控股股东及实际控制人基本况.................................72六、发行人主要业务况.................................................77第九节财务会计信息.......................................................841-1-2 永泰能源公开发行2012年公司券申报文件募集说明书一、高级管理人员声明..............
..............148二、 H股发上市的进展况.............................................146第十二节董事、《中华人民共和国证券法》、管理层讨论与分析..................................................108八、本次募集资金运用计划..............................................142四、发行人近三年及一期非经常损益况..............................106七、券持有人及券受托管理人对事项的持续监督安排.................38第五节偿计划及其他保障措施..............................................40一、本期公司券的投资风险.............................................21二、偿资金来源.......................................................40三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见..................144五、监事、函的主要内容...................................................38三、查阅时间..........................................................1551-1-3 永泰能源公开发行2012年公司券申报文件募集说明书声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、公开发行2012年公司券（第一期）募集说明书-[中财网] [公告]永泰能源：监事、
发行人董事、查阅地点..........................................................155三、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资况.......................66五、公司财务指标......................................................103六、券受托管理人.....................................................51二、报告期内重大资产重组况...........................................84三、
